为实现公司业务范围扩展、销售规模的高速增长，明确一线财富师日常工作职责、工作 内容，并由总部在其整个工作过程中施以有效方法和管理手段进行指导显得尤其重要。通过 员工平台，给与新入职财富师工作路径指导、考核；给与转正财富师日常展业工具、工作目 标引导；给与一线管理岗位团队管理和沟通工具。通过上述方式，实现总部对于一线销售团 队，一线管理岗位对于所管理团队的日常工作工程管理。 实现总部、一线管理岗位对理财师日常展业动作管理，工作量和过程指标统计，总部对 一线消息触达。 针对一线财富师日常展业、客户管理、自我提升、员工管理四方面和总部培训、人力、 营销、客服、品牌等各业务部门深入沟通交流，同时与客户平台充分进行协作与互补。最终 确立了员工平台的角色构成与使用范围。

机构客户进行公募基金交易必须通过线上平台，私募基金、信托、定融定投，可以看到通过线上平台进行私募交易的机构客户较少，机构客户仍然在通过线下购买产品，机构客户不注册线上平台、客户信息不进系统也就意味着我们缺乏对机构客户核心数据的掌控，也就无法实现机构客户的全生命周期管理，也就缺乏对机构客户粘性！为了解决这一状况

大唐财富app是面向高净值客户的私人银行服务平台，向投资者提供了专业，全面的财富管理服务，更有专属财富师提供一对一的服务。