客户关系管理系统从市场活动入手，收集销售线索，经过有效跟进将线索转换为客户或商机，通过销售流程规范销售过程，用拜访引导销售行为，最终达成交易并收款。

数据源管理 数据源：即存储过程，提供报表所需的基础数据； 输入参数：即存储过程的请求参数，是报表输入参数的集合； 输出参数：即存储过程的返回参数，是报表输出参数的集合。 模板管理 模板类：即报表模板所属的大类； 模板：模板是报表的基础，它决定了报表的展示样式，包含图表、网格； 模板样式：模板样式是在当前模板下可展现的样式，当模板类型为图表时，模板样式可选为饼状图、柱状图一维、柱状图二维、折线图、条形图、折柱图。 报表管理 报表类：即报表所属的大类； 报表输入参数：报表输入参数是存储过程请求参数的子集或全集，展现为报表查询页面的检索条件； 报表输出参数：报表输出参数是存储过程返回参数的子集或全集，展现为报表查询页面的指标数据。

采用SQLINDEX搜索引擎。不仅仅是要实现企业范围的信息搜索引擎，更重要的是实现企业的知识管理以及知识发现，并将这些知识应用于协助、指导企业运作。 辅助创单 坐席服务客户时，随意切换知识库与工单页面，进行知识的浏览和工单填写； 服务客户过程参考知识库专业答案，答复客户咨询问题，从而提高坐席的一次解决率，减少后继处理流程，提高客户满意度。 全员参与 所有人能将工作中遇到的经验、过程、问题和优秀的处理方案，可以形成知识供大家学习参考。 知识激励，实现了积分量化管理，对已有知识的反馈、评论、建议等，促进知识的完善。 知识库与培训考试 知识库为培训提供教材，培训结合知识库为企业量身定制业务培训课程； 知识库为考试提供依据，坐席在考试中的疑问在知识库中找到专业的解答。