支持所有终端完成产品信息查询、场外交易、服务交易、场外订单查询、场外交易适当性管理等业务，从而提升系统建设效率，通过多终端的共性需求模块建设，降低终端的系统建设成本。

面向投资顾问的展业终端，完成投顾提供售前客户分析、产品分析等精准营销工具，售中分析报告制作服务， 售后绩效分析一站式的展业服务平台，上线后为投顾展业提供数据化支持，从而提高服务效率。主要负责需求调研以及分析、 精准营销工具搭建。

面向个人客户的财富管理终端。个人负责整体规划以及迭代需求管理、用户基础体验提升、产品货架改造、服务体系搭建，以及互联网营销体系规划。帮助APP 注册用户数、交易用户数以及募资规模都提升 2~5 倍。