主要分为用户、产品、营销工具、信息、审批流五大模块
用户模块主要提供管理人员对本级以及下级机构的组织架构相关信息的设置和本级机构所拥有业务员以及客户的信息查看、编辑以及相关角色权限分配等功能。分为客户管理、渠道管理、销售管理、客户管理、下级渠道管理、角色和权限设置、部门和用户设置等子模块。
产品模块主要分为产品管理、订单管理，其中产品管理主要是列表查看、新建、上下架、详情管理、佣金配置、产品分配等功能。
订单管理主要是订单审批、查询、导出列表excel文件、导出详情pdf文件。
营销工具模块分为手机号收集、额度评估二种工具都拥有配置主题、配置渠道、二维码下载、链接复制功能。
信息模块包含了待办事项、提醒审批、注册查询、点击查询、数据下载。
审批流模块提供了指定一个或多个管理员或签、和签以及支持跨机构审批订单的流程功能。