1. 帮助客户明确财务需求及目标，对理财事务进行更好地决策，达到财务自由、决策自主与生活自在的人生目标，分析客户当前的家庭情况、财务状况、生活环境、未来目标和计划以及对一些金融参数的假设和当前所处的经济形势。 2. 解决金拐棍类似产品的繁琐操作，帮助理财经理更好的获客，协助客户执行规划书中的建议方案。
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