为实现公司业务范围扩展、销售规模的高速增长，明确一线财富师日常工作职责、工作
内容，并由总部在其整个工作过程中施以有效方法和管理手段进行指导显得尤其重要。通过
员工平台，给与新入职财富师工作路径指导、考核；给与转正财富师日常展业工具、工作目
标引导；给与一线管理岗位团队管理和沟通工具。通过上述方式，实现总部对于一线销售团
队，一线管理岗位对于所管理团队的日常工作工程管理。
实现总部、一线管理岗位对理财师日常展业动作管理，工作量和过程指标统计，总部对
一线消息触达。
针对一线财富师日常展业、客户管理、自我提升、员工管理四方面和总部培训、人力、
营销、客服、品牌等各业务部门深入沟通交流，同时与客户平台充分进行协作与互补。最终
确立了员工平台的角色构成与使用范围。