该项目是中国民生银行自主研发运营的一套零售理财管理系统，业务主要分为对公和对私，PC端和手机端，服务范围全国28家所有民生银行的理财经、理财助理 、产品经理、产品助理等。包括基本电子基金业务、利息支票业务、货币市场、基本储蓄业务、信用卡及线索营销等服务。该项目每年营业365天，每天营业24小时，通过电子邮件或免费热线，为客户提供充满活力的、全天候的客户服务支持。为用户提供客户信息的收集整理，发起线索，开展营销活动等一系列的流程。实现各级分工协作，适合每个岗位的操作权限的控制。
该项目主要的模式是帮助银行工作人员收集和管理客户信息，为不同的客户群体提供各种有针对性的银行理财产品，帮助客户做出购买决定；充分挖掘潜在客户，持续追踪客户，和客户建立长期稳定的合作关系。
该项目主要运用的技术包括Spring, SpringMVC, MyBatis, Struts, WebService, Ajax, Json, Jsp, jQuery, Easy-ui, E-charts等等。因为该项目是由.net升级改造为Java的一个大型项目工程，有很多业务外包给多家软件公司，跨越多个项目，分属不同领域，所以涵盖的技术也比较多和杂。
主要功能模块分为：工作首页（包含各个功能模块的热点功能），工作专区（工作计划、工作日程、工作提醒），快速查询（查询客户），产品货架（储蓄、基金、债券、贵金属等），系统管理（用户信息管理、菜单设置、权限管理、系统参数配置等，此项仅管理岗可见，且根据权限大小而定），关于我们。