包括开户管理、账单管理、合同管理、数据分析管理、产品管理、客户管理、系统管理等模块。
1、提供对各个产品的配置、上架、下架、维护功能；
2、为客户提供各个产品的开户流程；
3、对客户的账单进行维护以及提供开票业务；
4、能及时分配和调整客户信息，保证销售人员客户信息准确；
5、对客户联系信息进行有效跟踪和分析，及时和销售团队对接；
6、对客户会员生命周期的管理，对客户进行分析和筛选，不断地催化客户活跃度；
7、建立和优化客户服务管理规范，以提高和加强客户端服务体系的满意度；
8、提升了企业认识客户的能力、业务人员的工作效率、工作质量和销售水平并且为公司缩减了销售成本，以及销售管理成本。