投顾助手是一款支持投顾整体业务运作的中后台客户管理系统。主要涉及客户派工 、客户资源管理、客户回访跟踪管理、订单管理、订单变更、电销、 IM聊天等功能。用户包括我司业务销售、业务主管、客服、财务、合规、人事等相关部门。
主责:整个CRM项目团队包括我仅2个产品经理完成所有产品需求对接和功能设计。我在其中主要负责资源管理、派工管理、订单管理、电销相关模块的需求和迭代跟进。
成绩:三个月内与销售、合规、财务等部门一同梳理业务逻辑并完成 V1.0 版本从无到有上线的产品需求对接工作，保证销售核心功能的可用性。10 个月内完成17个迭代,近300个需求规划，系统稳定运行。