1、项目介绍
法务、人才、资质、财税部：实现数据独立，潜在客户共享以及各部门协助，减少运营成本，挖掘更多潜在客户，通过后台管理成交客户，进行用户画像分析，提升客户粘性以达成多次合作。
2、项目内容
• 策划权限控制功能，使各部门的数据隔离，可通过转介绍功能实现数据共享，提高各部门的业绩；
• 负责「客户管理」模块，区分渠道客户（高精准）以及公海客户（低精准），主管/经理对渠道用户进行管理和分配，业务员能够有限制性地（数量/退回时间等）认领公海客户，从而提升业务员跟进频率，高效获客；
• 负责「商机管理」模块，在业务开展中挖掘出客户的需求在其他部门能满足的情况下，通过转介绍的方式，提交商机，将该名客户的已有标签同步给转介绍部门，使得再次开展业务时更了解客户，促进成交；
• 负责「数据统计」模块，让管理层更直观的了解各部门的业绩及工作开展情况，并能够通过可视化看板进行数据分析，帮助管理者制定季度业绩指标及规划.