任务：从建议型投顾的服务视角出发，通过小工具的形式辅助员工快速匹配所需基金，并可追踪用户查看行为和转化数据，提供规范化又具有定制感受的投顾服务
行动：1）对高质客户进行一对一的专属计划书，通过了解客户的投资目标，自动推荐或选择合适基金，并生成回测数据，快速生成计划书；
2）对一般客户进行一对多制定定投计划书，快速选择不同风险偏好的最优基金组合，批量生成计划书；
3）支持员工修改投资周期，金额和标的，赋能二次确认；
4）支持客户一键跟投，员工可持续跟踪客户跟随和用户定投的数据情况
结果：上线半年月均生产 700＋份报告，经过算法调优，跟投比例提升至 2.5%，基金收入占比提升至 9.3%