CRM为改善企业与客户之间关系的提供了一种新型管理机制，企业可以规划市场营销活动、增加销售线索、规范客户联系人信息、对不同阶段的交易进行有效区分和统计、妥善安排售后回访、为决策提供支撑等，优化各业务环节，减少各环节客户流失，和公司成本。
市场活动:市场部人员。
线索：销售部人员。(线索购买意愿非常强烈的时候，可以转换)
客户：线索中的公司信息
联系人：线索中的联系人信息
交易：已经促成的交易。促成的交易不一定就肯定成交，只有那些已经有交易意向的客户才创建交易记录。交易中有一些阶段，总共九个阶段，越是往下越是成交的可能性越大，当然也可能最后成交失败。
售后回访：客服人员。成交之后的。
统计报表：销售漏斗。主要体现交易数据各个阶段的数据变化。