- 背景：某保险公司需要管理线上来源的客户并开展远程业务营销，第一时间追踪断点、续保等商机，促进成单。
- 职责：
1) 从0到1协助业务梳理及分析需求，设计搭建满足客户使用需求的系统。对客户管理、任务管理、商机追踪等多维度功能进行优化和迭代。
2) 根据自身对业务场景的理解，主动进行系统优化，涉及任务派发、客户分群、作业提效等多个模块。
3) 对接各个关联系统，梳理交互字段及逻辑，确认交互接口，协同关联方推进功能落地
- 结果：
1) 协助支持业务方增收20%，团队规模翻倍。
2) 吸引了多个团队共同使用该系统进行客户管理与开展远程营销业务。