任务：从建议型投顾的服务视角出发，通过小工具的形式辅助员工快速匹配所需基金，并可追踪用户查看行为和转化数据，提供规范化又具有定制感受的投顾服务 行动：1）对高质客户进行一对一的专属计划书，通过了解客户的投资目标，自动推荐或选择合适基金，并生成回测数据，快速生成计划书； 2）对一般客户进行一对多制定定投计划书，快速选择不同风险偏好的最优基金组合，批量生成计划书； 3）支持员工修改投资周期，金额和标的，赋能二次确认； 4）支持客户一键跟投，员工可持续跟踪客户跟随和用户定投的数据情况 结果：上线半年月均生产 700＋份报告，经过算法调优，跟投比例提升至 2.5%，基金收入占比提升至 9.3%

背景：如何推进投顾展业线上化，提供营销展业内容，加深品牌背书及客户专属服务的认同感？员工各端的信息参差不齐，如何保证唯一性、准确性？ 任务：公司内部首次采用*小程序形式，从 0-1 设计财富甄选店 行动：1）后台侧，调研国君、招商、兴业、光大、Beta 等多家产品，根据不同业务团队的诉求，实现员工基本信息、配置观点等信息的模板化配置； 2）员工侧，支持员工在企微端增删置顶活动、观点、组合、资讯等内容，赋能员工二次装修，打造员工个人 IP； 3）客户侧，支持客户多种方式直接联系员工和*的二次裂变，并回收客户埋点数据，精准推送至投顾； 4）接口侧，对员工信息进行分类（通用属性&自定义属性），提供标准 API，保证员工信息的唯一性，准确性 结果：员工分享比例提升至 90%，产品触达率提升 35%，业绩提升 13%

背景：为响应公司 1+N 发展战略，公司引入大量策略产品。现状是公司提一个产品，做一个策略，开发成本高，响应周期长，如何满足快速的市场验证及推广需求？ 任务：对所有策略产品分类拆解，创新性提出产品货架、产品物料、策略找人等概念，综合赋能产品建设 行动：1）生产侧对接公司底层数据，将产品抽象为选股、信号、组合，报告类等标准化组件，支持在中台直接进行同类产品创建和修改； 2）产品侧支持快速构建产品库，无需产品开发，通过简单的后台配置即可快速实现 30+投顾服务工具的快速上新、更新及业务线维度的重点产品推荐； 3）用户侧支持员工在企微 1v1 聊天/产品集中查询等细分场景时完成产品营销闭环。产品上新/更新后，员工通过企业*即可实现产品介绍/信号/海报/短视频等物料的查询及分享，实现用户数据可追溯，精准赋能产品营销 结果：1）策略生产周期从 3-6 个月缩短至 2 周，极大提升产品供给效率； 2）员工使用频次提升 800%；购买率提升 70%，收入提升 47%，公司级创新型产品